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  • 石頭科技22Q1 盈利質量環比改善,實現內銷份額快速提升

    2022-05-18 14:56

    新消費時代給新品牌進入市場提供了機會。目前的中國家電市場,一方面頭部品牌份額加大,品牌集中度增加;另一方面新興品牌具備無限的機會,只要產品能被消費者認可,便可以快速獲得成功。這就是體量巨大、潛力無限的中國家電市場的魅力。

    智能家電產品作為消費品市場的一個代表性產品,展現出發展韌勁。其中,掃地機器人產品從隨機式清掃到全局規劃式清掃,從單一功能到多功能的演變,呈現高端化趨勢,這使其實現從“用來嘗鮮的智商稅”到“實用的清潔工具”的轉變,消費者接受程度隨之升高。

    作為技術領先的企業,石頭科技憑借科技力和產品力,在短期內迅速積累用戶口碑,成長為智能清潔賽道的頭部企業?;谄湫缕费邪l上市、產品性能過硬、營銷投放效果顯現,驅動石頭實現量價齊升,2021年實現營收58億元,境內、境外分別收入24.73億元、33.64億元。

    最新數據顯示,2022Q1石頭總收入同比增長22%,其中內銷延續高增長態勢。據奧維云網統計,2021Q4/2022Q1石頭國內掃地機線上銷售額市占率分別達17.4%/18.9%,增速顯著。石頭方面表示,公司依靠高品質產品,利用多種營銷方式,持續加大國內市場曝光度,逐步增強品牌影響力,實現收入快速增長。

    海外市場在清潔電器升級換代和疫情催化影響下釋放大量需求,石頭科技也通過積極改變營銷策略,加大海內外營銷投放提高了市場份額,綜合競爭力進一步提高。

    但清潔電器的行業新玩家不斷增加,市場競爭進一步加劇,能夠精準捕捉消費者需求的產品和推出時點的及時性則尤為重要。

    國內方面,21年公司自清潔產品G10自上市以來市場份額的向上趨勢明顯,22年2月全市場銷售額占比達到17.4%,帶動石頭在國內的銷售金額快速增長。奧維數據顯示,21Q3、21Q4和22Q1同比增速分別為58%、130%和88%。此外22年初公司推出G10s的預售同樣強勁,今年4月份,石頭科技在掃地機器人品類線上市場占有率達到33.7%;同時在清潔電器線上市場占有率達到14.65%,兩者均為行業排名領頭羊。

    海外方面,公司在21Q2-21Q3一度受制海運不暢的影響(尤其北美航線塞港影響船期),目前海運狀況邊際緩解,塞港舒緩,運價仍高,后續有望享受海外銷售的低基數紅利。2022年公司在海外推出新產品S7maxV系列,通過自動集塵以及自清潔功能吸引國外消費者,同時將推出更具性價比的Q7Max+等新產品來應對國外品牌下移價格帶的挑戰。

    在市場因素之外,商業競爭加劇,企業掌握更多核心技術和專利的才能夠脫穎而出。作為家庭智能清潔全球領先的科技企業,石頭科技一直是深化AI、激光雷達等前沿科技落地應用的重要引領者。

    華創證券研報提到,其研發成員占比56%,且薪資冠絕業內,保證核心技術團隊穩定和高質量人才引進。加大研發的同時,方向上專注于軟件算法深研。由此引領了產業內激光導航全局規劃的革新,并在SLAM、路徑規劃及運動補償算法上累高壁壘。技術先手高地落地于產品體驗,石頭產品測評在清潔效率、路徑規劃、避障效果、特殊場景清掃、自動集塵等對比上均為業內標桿。

    據悉,石頭科技也在持續加大研發投入,2021年投入費用達 4.41 億元,同比增長 67.74%,研發費率7.55%,用于加大家用新產品及商用掃地機研發,相應研發人員成本和股份支付等。

    SKU 增多、海外國內市場持續拓展,驅動著公司快速增長。從 22 年一季度來看,石頭基于一貫優秀的產品及精準的高端新品定價,在 21年一季度高基數的前提下實現同比22.30%增長。國元證券預計,基于石頭后續高端新品持續放量,有望實現收入持續快速增長?;诟叨诵缕蜂N售狀況較好,毛利率及費用率環比改善,單季度盈利質量環比改善。

    石頭科技方面表示,基于對行業及自身未來發展信心,公司將積極推進股價與內在價值相匹配。同時密切關注國內外經濟形勢和市場變化,聚焦智能化品質化產品研發,升級產品結構,延伸產品鏈,努力尋求新的利潤增長點,確保公司持續穩定和健康發展。

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